PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEWX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEWX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FDEWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEWX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEWX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		-1.61%21.39%14.14%19.95%-18.01%15.88%16.46%25.94%-7.19%20.53%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FDEWX показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FDEWX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 10.70% против 19.08% соответственно.

FDEWX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
19.16%
3 года*
15.20%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.70%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FDEWX:
FDEWX с FDEEXFDEWX с VFFVXFDEWX с VOOFDEWX с FZROXFDEWX с VTIFDEWX с SPYFDEWX с TRRNX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FDEWX и FBGRX

FDEWX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Доходность на риск

FDEWX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEWX
Ранг доходности на риск FDEWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEWX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEWXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.73

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.00

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

7.92

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEWX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEWX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEWX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEWXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.65

-0.01

Корреляция

Корреляция между FDEWX и FBGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEWX и FBGRX

Дивидендная доходность FDEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		2.00%1.97%1.98%1.92%2.24%1.89%1.85%10.83%2.36%1.93%2.42%2.31%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FDEWX и FBGRX

Максимальная просадка FDEWX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEWX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEWXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.69%

-58.64%

+27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-13.89%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-43.08%

+16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.69%

-43.08%

+12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-8.68%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-12.58%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.51%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEWX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) составляет 5.89%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FDEWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEWXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.83%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

14.08%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

24.98%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

24.93%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

23.63%

-8.51%