Сравнение FDEGX с CMGIX

С начала года, FDEGX показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у CMGIX с доходностью -11.25%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции CMGIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 7.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CMGIX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа CMGIX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и CMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FDEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как CMGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, примерно равная максимальной просадке CMGIX в -82.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и CMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеют волатильность 17.21% и 17.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.