Сравнение FDEGX с CMGIX

С начала года, FDEGX показывает доходность -16.83%, что значительно выше, чем у CMGIX с доходностью -21.82%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции CMGIX по среднегодовой доходности: 8.35% против 6.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CMGIX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа CMGIX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и CMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FDEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, тогда как CMGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, примерно равная максимальной просадке CMGIX в -82.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и CMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеют волатильность 13.82% и 14.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.