PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с AAPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с AAPB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, FCNTX returned 26.44%/yr vs 17.91%/yr for AAPB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCNTX charges 0.39%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и AAPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 12.10%.

FCNTX

1 день
1.31%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.55%
3 года*
26.44%
5 лет*
14.71%
10 лет*
17.64%

AAPB

1 день
3.36%
1 месяц
-3.87%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.03%
1 год
101.75%
3 года*
17.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и AAPB

2026 (YTD)2025202420232022
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.05%21.76%36.00%38.67%-9.26%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		12.10%-0.93%47.02%77.21%-38.60%

Correlation

The correlation between FCNTX and AAPB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.55

Over the past year, the correlation between FCNTX and AAPB has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCNTX и AAPB

Секторы
FCNTX
AAPB

Технологии

25.5%
66.7%

Коммуникационные услуги

20.8%

-

Финансовые услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Промышленность

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Энергетика

1.6%

-

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

FCNTX
25.5%
AAPB
66.7%

Коммуникационные услуги

FCNTX
20.8%
AAPB

-

Финансовые услуги

FCNTX
15.5%
AAPB

-

Потребительский циклический сектор

FCNTX
10.3%
AAPB

-

Здравоохранение

FCNTX
7.4%
AAPB

-

Промышленность

FCNTX
5.8%
AAPB

-

Потребительский защитный сектор

FCNTX
3.0%
AAPB

-

Коммунальные услуги

FCNTX
1.8%
AAPB

-

Сырьевые материалы

FCNTX
1.7%
AAPB

-

Энергетика

FCNTX
1.6%
AAPB

-

Недвижимость

FCNTX
0.3%
AAPB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX
Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDA

Доходность на риск

FCNTX vs. AAPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNTXAAPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.25

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.84

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.64

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

8.67

-0.40

FCNTX vs. AAPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа AAPB равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и AAPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и AAPB

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и AAPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXAAPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-58.13%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-28.11%

+16.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-58.13%

+38.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-12.37%

+11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-19.27%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

11.77%

-9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и AAPB

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNTX) составляет 5.14%, в то время как у GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXAAPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

14.34%

-9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

33.42%

-22.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

45.58%

-31.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

51.37%

-32.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

51.37%

-31.66%

Сравнение комиссий FCNTX и AAPB

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и AAPB

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности AAPB в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.92%4.39%0.00%18.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.32%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and AAPB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPB has higher volatility (14.34%) compared to FCNTX (5.14%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs AAPB's -58.13%.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и AAPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор