Сравнение FCLSX с FIRMX
FCLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCLSX charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности FCLSX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLSX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund | 12.08% | 21.45% | 18.16% | 20.51% | -17.74% | 16.91% | 18.37% | 25.92% | -8.31% | 10.11% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 3.34% |
Correlation
The correlation between FCLSX and FIRMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between FCLSX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLSX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
FCLSX
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCLSX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLSX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLSX и FIRMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLSX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.26% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLSX и FIRMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLSX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | — | — |
Сравнение комиссий FCLSX и FIRMX
FCLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLSX и FIRMX
Дивидендная доходность FCLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности FIRMX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund | 7.82% | 4.92% | 9.06% | 2.19% | 6.31% | 7.13% | 5.73% | 6.99% | 8.18% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
FCLSX and FIRMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FCLSX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор