PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCVX с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCVX с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

FCCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCVX и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCVX и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		1.14%17.04%7.28%10.24%-16.22%8.77%41.00%27.26%-2.32%8.22%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, FCCVX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции FCCVX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 10.03% против 4.14% соответственно.

FCCVX

1 день
-1.68%
1 месяц
-5.66%
С начала года
1.14%
6 месяцев
2.02%
1 год
23.28%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.24%
10 лет*
10.03%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FCCVX:
FCCVX с XIC.TOFCCVX с XDIV.TOFCCVX с XCV.TOFCCVX с VVL.TOFCCVX с XEQT.TOFCCVX с PPSIXFCCVX с DPIIX
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий FCCVX и LPXZX

FCCVX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.

FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FCCVX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCVX
Ранг доходности на риск FCCVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCVX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCVXLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.05

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.58

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.11

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

8.95

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCVX vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCVX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPXZX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCVX и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCVXLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.28

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.05

-0.19

Корреляция

Корреляция между FCCVX и LPXZX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCVX и LPXZX

Дивидендная доходность FCCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		10.35%10.47%1.32%1.12%2.62%19.63%9.96%2.31%8.75%3.35%3.85%9.24%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCCVX и LPXZX

Максимальная просадка FCCVX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCVX и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCVXLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-18.13%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-2.14%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-9.69%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-18.13%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-2.14%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-1.50%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.50%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCVX и LPXZX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что FCCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCVXLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

0.87%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

1.40%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

2.23%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

2.68%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

3.77%

+9.73%