PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGRX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGRX с FCGSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGRX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции FBGRX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 19.25% против 21.96% соответственно.

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGXFCGSX с FVWSX

Сравнение комиссий FBGRX и FCGSX

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FBGRX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGRX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGRXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.66

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.34

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.98

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

13.43

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGRX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGRXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.66

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.95

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.88

-0.23

Корреляция

Корреляция между FBGRX и FCGSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и FCGSX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и FCGSX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGRXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-38.77%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-13.10%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-38.77%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-38.77%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-6.44%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-7.05%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.91%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и FCGSX

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеют волатильность 7.94% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGRXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

8.15%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

14.39%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

24.14%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

23.69%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

23.19%

+0.44%