Сравнение FBDC с BSCT
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while BSCT is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. FBDC is actively managed, while BSCT is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.10%/yr for BSCT.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и BSCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у BSCT с доходностью 0.57%.
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и BSCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.57% | 3.07% |
Correlation
The correlation between FBDC and BSCT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. BSCT — Ранг доходности на риск
FBDC
BSCT
Сравнение FBDC c BSCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | BSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.32 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и BSCT
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки BSCT в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и BSCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | BSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -19.14% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -0.53% | -16.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -5.37% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и BSCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | BSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 2.31% | +15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 5.71% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 7.26% | +10.80% |
Сравнение комиссий FBDC и BSCT
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BSCT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и BSCT
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности BSCT в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and BSCT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 4.57% for BSCT.
FBDC is categorized as Financials Equities, while BSCT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.10% for BSCT.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и BSCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор