Сравнение FATEX с STK
FATEX (Fidelity Advisor Technology Fund Class M) and STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) are both Technology Equities funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FATEX charges 1.21%/yr vs 1.26%/yr for STK.
Доходность
Сравнение доходности FATEX и STK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FATEX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 17.70%
- С начала года
- 59.80%
- 6 месяцев
- 57.03%
- 1 год
- 116.50%
- 3 года*
- 37.51%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам FATEX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATEX Fidelity Advisor Technology Fund Class M | 0.00% | 24.05% | 34.69% | 58.93% | -36.34% | 26.95% | 63.52% | 50.18% | -8.78% | 49.01% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 59.80% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Correlation
The correlation between FATEX and STK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between FATEX and STK has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FATEX vs. STK — Ранг доходности на риск
FATEX
STK
Сравнение FATEX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FATEX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.76 | — |
Просадки
Сравнение просадок FATEX и STK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FATEX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.74% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.19% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.41% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FATEX и STK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FATEX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.93% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.13% | — |
Сравнение комиссий FATEX и STK
FATEX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATEX и STK
Дивидендная доходность FATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности STK в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATEX Fidelity Advisor Technology Fund Class M | 12.39% | 12.39% | 8.86% | 4.29% | 4.07% | 13.60% | 8.26% | 2.48% | 25.20% | 8.44% | 1.60% | 4.60% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.72% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Часто задаваемые вопросы
FATEX and STK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FATEX и STK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор