PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGCX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGCX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, FAGCX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAGCX имеют среднегодовую доходность 22.70%, а акции FCGSX немного отстают с 21.96%.

FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VIGAXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VADGXFAGCX с CMTFX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий FAGCX и FCGSX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FAGCX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGCX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGCXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.66

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.34

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.98

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

13.43

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGCX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGCXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.66

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.95

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.88

-0.40

Корреляция

Корреляция между FAGCX и FCGSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и FCGSX

Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и FCGSX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGCXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-38.77%

-30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-13.10%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-38.77%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-38.77%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-6.44%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-7.05%

-11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.91%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и FCGSX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеют волатильность 8.51% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGCXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

8.15%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

14.39%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

24.14%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

23.69%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

23.19%

+1.23%