Сравнение FACGX с TSLA

С начала года, FACGX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -10.45%. За последние 10 лет акции FACGX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 11.02% против 38.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FACGX, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.51%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) составляет 7.41%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что FACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.