Сравнение FACGX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FACGX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FACGX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACGX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C | -9.71% | 21.26% | 37.68% | 44.06% | -38.87% | 10.46% | 67.34% | 39.19% | 14.13% | 33.63% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции FACGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 18.32% против 23.66% соответственно.
FACGX
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -8.85%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 18.32%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FACGX и BPTRX
FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
FACGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
FACGX
BPTRX
Сравнение FACGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FACGX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.38 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.85 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 10.35 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FACGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.32 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FACGX и BPTRX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FACGX и BPTRX
Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACGX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C | 5.82% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 6.13% | 4.87% | 14.01% | 8.00% | 17.39% | 12.23% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FACGX и BPTRX
Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FACGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.53% | -64.11% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -14.79% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.17% | -49.87% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.17% | -51.26% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -8.65% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -13.82% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.08% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FACGX и BPTRX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FACGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 4.78% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 22.21% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 33.35% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 33.90% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 32.72% | -8.89% |