PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZBC с HELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZBC с HELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

EZBC и HELX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EZBC и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZBC и HELX

2026 (YTD)20252024
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-23.42%-6.56%100.18%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-7.92%26.34%-4.10%

Доходность по периодам

С начала года, EZBC показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у HELX с доходностью -7.92%.

EZBC

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-23.42%
6 месяцев
-44.70%
1 год
-23.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
4.74%
1 год
24.15%
3 года*
3.42%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Bitcoin ETF

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB

Сравнение комиссий EZBC и HELX

EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HELX в 0.50%.

HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
EZBC
Franklin Bitcoin ETF

Доходность на риск

EZBC vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 55
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZBC c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZBCHELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

1.01

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.52

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.48

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

4.74

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZBC vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа HELX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZBCHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.01

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.21

+0.14

Корреляция

Корреляция между EZBC и HELX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и HELX

EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM202520242023202220212020
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%

Просадки

Сравнение просадок EZBC и HELX

Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и HELX.

Загрузка...

Показатели просадок

EZBCHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-58.75%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.37%

-18.01%

-31.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.69%

-42.22%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-34.12%

+19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.44%

5.61%

+17.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и HELX

Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что EZBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZBCHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

8.72%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.69%

15.15%

+21.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

24.13%

+21.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

24.25%

+26.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.05%

27.46%

+23.59%