Сравнение ESUM с BUFX
ESUM (Eventide US Market ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ESUM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
ESUM
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 12.37% | 1.23% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 3.11% |
Correlation
The correlation between ESUM and BUFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESUM c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUM | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 2.68 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок ESUM и BUFX
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -2.87% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.07% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.24% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 3.98% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 3.98% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 3.98% | +9.81% |
Сравнение комиссий ESUM и BUFX
ESUM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и BUFX
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
ESUM Eventide US Market ETF | 0.57% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and BUFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
ESUM has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for BUFX.
ESUM is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Eventide and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор