Сравнение ESUM с ESLV
ESUM (Eventide US Market ETF) and ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ESUM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while ESLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и ESLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у ESLV с доходностью 13.06%.
ESUM
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESLV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и ESLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 11.77% | -0.29% |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 13.06% | 1.96% |
Correlation
The correlation between ESUM and ESLV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESUM c ESLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Eventide Large Cap Value ETF (ESLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESUM и ESLV
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки ESLV в -5.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и ESLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | ESLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -5.65% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.26% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и ESLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | ESLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 9.87% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 9.87% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 9.87% | +4.43% |
Сравнение комиссий ESUM и ESLV
И ESUM, и ESLV имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и ESLV
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности ESLV в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.50% | 0.32% |
ESUM Eventide US Market ETF | 0.58% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and ESLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM and ESLV have the same expense ratio: 0.39% per year.
ESUM has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.50% for ESLV.
ESUM is categorized as Large Cap Blend Equities, while ESLV is Large Cap Value Equities.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и ESLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор