Сравнение ESIX с ASCE
ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESIX is passively managed, while ASCE is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 28.68%
- 6 месяцев
- 23.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIX и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 10.83% | 5.96% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 28.68% | 8.46% |
Correlation
The correlation between ESIX and ASCE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESIX c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIX и ASCE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIX | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.98% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIX | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.73% | — |
Сравнение комиссий ESIX и ASCE
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и ASCE
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности ASCE в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.05% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
ESIX and ASCE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.
ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: State Street and Allspring. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для ESIX и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор