Сравнение ESIGX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и EMPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ESIGX Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund	2.60%	34.35%	7.96%	10.61%	-27.17%	-1.02%	45.70%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	2.95%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	31.10%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

ESIGX

1 день: 1.43%

1 месяц: -10.22%

С начала года: 2.60%

6 месяцев: 7.55%

1 год: 36.67%

3 года*: 15.23%

5 лет*: 2.57%

10 лет*: —

EMPTX

1 день: 3.14%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 2.95%

6 месяцев: 8.93%

1 год: 38.76%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с ESIGX:

ESIGX с IGIEX ESIGX с ESFIX ESIGX с ESDIX ESIGX с EMKIX ESIGX с EMFIX ESIGX с EFEIX ESIGX с ESCIX

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PASIX EMPTX с PCSIX EMPTX с DRESX EMPTX с WBELX EMPTX с FSSGX EMPTX с GBFAX EMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий ESIGX и EMPTX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

ESIGX

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ESIGX	EMPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.06	2.26	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.68	2.84	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.43	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.70	2.42	+0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.49	9.35	+1.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ESIGX	EMPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.06	2.26	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	0.09	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.33	+0.10

Корреляция

Корреляция между ESIGX и EMPTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и EMPTX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ESIGX Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund	1.99%	2.04%	0.51%	0.78%	0.00%	16.52%	0.61%	0.00%	0.00%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.86%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и EMPTX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, примерно равная максимальной просадке EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ESIGX	EMPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.21%	-46.03%	-1.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.50%	-14.50%	+1.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.76%	-41.73%	-3.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.11%	-11.81%	-0.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.32%	-18.72%	-1.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	3.94%	-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и EMPTX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) составляет 7.89%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ESIGX	EMPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.89%	9.66%	-1.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.63%	13.96%	-1.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.65%	18.98%	-0.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.55%	18.90%	-0.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.62%	19.24%	+2.38%

Сравнение ESIGX с EMPTX

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и EMPTX

Сравнение доходности по годам ESIGX и EMPTX

Доходность по периодам

ESIGX

EMPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ESIGX и EMPTX

Доходность на риск

ESIGX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

ESIGX

EMPTX

Сравнение ESIGX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ESIGX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и EMPTX

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и EMPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и EMPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)