Сравнение ESDIX с TREE
ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while TREE (LendingTree, Inc.) is a stock. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESDIX и TREE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESDIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TREE
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -36.50%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -28.96%
- 10 лет*
- -8.33%
Сравнение доходности по годам ESDIX и TREE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 1.54% | 6.15% | 5.31% | -9.66% | -4.21% | 4.12% |
TREE LendingTree, Inc. | -32.15% | 37.01% | 27.80% | 42.15% | -82.60% | -55.22% | 0.40% |
Correlation
The correlation between ESDIX and TREE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESDIX vs. TREE — Ранг доходности на риск
ESDIX
TREE
Сравнение ESDIX c TREE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и LendingTree, Inc. (TREE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESDIX | TREE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.15 | — |
Просадки
Сравнение просадок ESDIX и TREE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESDIX | TREE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -97.59% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -91.69% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -43.85% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESDIX и TREE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESDIX | TREE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 68.02% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 74.08% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 64.38% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESDIX и TREE
Ни ESDIX, ни TREE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 0.39% | 4.79% | 3.39% | 2.50% | 2.60% | 0.31% |
TREE LendingTree, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESDIX and TREE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESDIX и TREE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор