PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с GERM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, EQRR returned 38.38% vs 0.00% for GERM. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQRR

1 день
1.05%
1 месяц
0.83%
С начала года
25.08%
6 месяцев
24.04%
1 год
38.38%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и GERM

2026 (YTD)20252024
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		25.08%15.49%0.58%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов EQRR и GERM

Секторы
EQRR
GERM

Технологии

36.3%

-

Энергетика

24.1%

-

Финансовые услуги

19.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Промышленность

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

99.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EQRR
36.3%
GERM

-

Энергетика

EQRR
24.1%
GERM

-

Финансовые услуги

EQRR
19.2%
GERM
0.4%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.0%
GERM

-

Промышленность

EQRR
4.9%
GERM

-

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.7%
GERM

-

Сырьевые материалы

EQRR

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

GERM

-

Здравоохранение

EQRR

-

GERM
99.3%

Недвижимость

EQRR

-

GERM

-

Коммунальные услуги

EQRR

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с ABEQEQRR с QQQA
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с GDOCGERM с XBIGERM с ARKGGERM с XLVGERM с IHEGERM с MDEV

Доходность на риск

EQRR vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQRRGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.59

—

—

EQRR vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQRR и GERM

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

0.00%

-57.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

0.00%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

0.00%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

0.00%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.00%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и GERM

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

0.00%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

0.00%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

0.00%

+14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

0.00%

+21.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

0.00%

+24.87%

Сравнение комиссий EQRR и GERM

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и GERM

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.10%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQRR has higher volatility (7.33%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, EQRR leads with 38.38% vs 0.00% for GERM. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQRR has performed better with a 38.38% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

EQRR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for GERM.

EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while GERM is Health & Biotech Equities. EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор