Сравнение EPAI с IVES
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both Technology Equities funds. EPAI is actively managed, while IVES is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 47.68%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью 27.14%.
EPAI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 47.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAI и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 47.68% | 0.86% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 1.73% |
Correlation
The correlation between EPAI and IVES is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EPAI c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAI | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.70 | 2.32 | +2.38 |
Просадки
Сравнение просадок EPAI и IVES
Максимальная просадка EPAI за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -22.64% | +10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.69% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -5.63% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 25.77% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 25.77% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 25.77% | +4.84% |
Сравнение комиссий EPAI и IVES
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и IVES
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and IVES have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
IVES has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for EPAI.
They also come from different issuers: Harbor and Wedbush. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.75% for IVES.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор