Сравнение EPAI с AIYY
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPAI is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for AIYY.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и AIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 48.89%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -31.24%.
EPAI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 48.89%
- 6 месяцев
- 46.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -33.10%
- 1 год
- -58.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAI и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 48.89% | -0.33% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -31.24% | -2.29% |
Correlation
The correlation between EPAI and AIYY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. AIYY — Ранг доходности на риск
EPAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIYY
Сравнение EPAI c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAI | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAI и AIYY
Максимальная просадка EPAI за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и AIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -79.48% | +67.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -77.54% | +72.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -41.68% | +39.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и AIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.26% | 54.04% | -20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.26% | 50.29% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 50.29% | -17.03% |
Сравнение комиссий EPAI и AIYY
EPAI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии AIYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и AIYY
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 153.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 153.28% | 168.33% | 98.26% |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and AIYY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPAI is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPAI is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 153.28%, compared with 0.00% for EPAI.
EPAI is categorized as Technology Equities, while AIYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Harbor and YieldMax. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.99% for AIYY.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и AIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор