PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGY с GIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGY с GIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX).

EGGY и GIAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGY и GIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGY и GIAX

2026 (YTD)20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		-3.73%16.46%-1.22%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		-7.75%11.73%-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у GIAX с доходностью -7.75%.

EGGY

1 день
1.67%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-10.41%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GIAX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-8.45%
1 год
9.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Dynamic Income ETF

Nicholas Global Equity and Income ETF

Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с EGGSEGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с ULTYEGGY с SPYTEGGY с FEPI
Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE

Сравнение комиссий EGGY и GIAX

EGGY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.

GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF

Доходность на риск

EGGY vs. GIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGY c GIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGYGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.41

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.74

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.60

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

2.63

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGY vs. GIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGY на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа GIAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGY и GIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGYGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.20

+0.12

Корреляция

Корреляция между EGGY и GIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGY и GIAX

Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности GIAX в 28.50%

TTM20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		33.15%28.26%0.00%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		28.50%25.62%10.58%

Просадки

Сравнение просадок EGGY и GIAX

Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и GIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGYGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-20.38%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-17.62%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-11.88%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-3.07%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

4.04%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGY и GIAX

Текущая волатильность для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) составляет 10.75%, в то время как у Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что EGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGYGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

12.19%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

18.23%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

23.90%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

20.93%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

20.93%

+6.26%