Сравнение EDGX с UGA
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - EDGX is a Derivative Income fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам EDGX и UGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.55% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 50.08% |
Correlation
The correlation between EDGX and UGA is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. UGA — Ранг доходности на риск
EDGX
UGA
Сравнение EDGX c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 0.12 | +3.03 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и UGA
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -86.59% | +79.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -14.75% | +14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -36.76% | +35.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 35.27% | -22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 34.40% | -21.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 37.27% | -24.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и UGA
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and UGA have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGX has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for UGA.
EDGX is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. EDGX tracks Solactive GBS United States 500 Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор