Сравнение DYLD с RJVI
DYLD (LeaderShares Dynamic Yield ETF) and RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYLD charges 0.75%/yr vs 0.51%/yr for RJVI.
Доходность
Сравнение доходности DYLD и RJVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у RJVI с доходностью 2.19%.
DYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
RJVI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYLD и RJVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.97% | 0.58% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.19% | 0.52% |
Correlation
The correlation between DYLD and RJVI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYLD vs. RJVI — Ранг доходности на риск
DYLD
RJVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DYLD c RJVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYLD | RJVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYLD и RJVI
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки RJVI в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и RJVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYLD | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -3.12% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.99% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -1.02% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и RJVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYLD | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 4.11% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 4.11% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 4.11% | +0.24% |
Сравнение комиссий DYLD и RJVI
DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RJVI в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и RJVI
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности RJVI в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.30% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 3.00% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYLD and RJVI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJVI is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJVI is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for DYLD.
DYLD has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.00% for RJVI.
They also come from different issuers: LeaderShares and Carillon Tower Advisers. Their fees differ too: 0.75% for DYLD and 0.51% for RJVI.
Подберите оптимальное распределение для DYLD и RJVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор