Сравнение DVXK с AIS
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. DVXK is passively managed, while AIS is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DVXK charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 27.36%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.
DVXK
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 25.51%
- С начала года
- 27.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXK и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 27.36% | 16.30% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 78.05% | 33.65% |
Correlation
The correlation between DVXK and AIS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXK vs. AIS — Ранг доходности на риск
DVXK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение DVXK c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXK | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXK и AIS
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -32.78% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -23.93% | +12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -5.78% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 45.26% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 42.83% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 42.83% | -10.05% |
Сравнение комиссий DVXK и AIS
DVXK берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и AIS
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.60% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and AIS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.
DVXK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: WEBs and VistaShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор