Сравнение DVXE с INFR
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for INFR.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и INFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и INFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 2.14% |
Correlation
The correlation between DVXE and INFR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. INFR — Ранг доходности на риск
DVXE
INFR
Сравнение DVXE c INFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.46 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и INFR
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и INFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -19.28% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -0.70% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -4.92% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и INFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 8.90% | +22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 14.25% | +16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 14.25% | +16.91% |
Сравнение комиссий DVXE и INFR
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии INFR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и INFR
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 2.49% | 2.52% | 2.36% | 3.06% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and INFR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
INFR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while INFR tracks RARE Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: WEBs and ClearBridge. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.59% for INFR.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и INFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор