Сравнение DVGR с VTV
DVGR (DAC 3D Dividend Growth ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DVGR is actively managed, while VTV is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVGR charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности DVGR и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVGR показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%.
DVGR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам DVGR и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 9.13% | -0.65% |
VTV Vanguard Value ETF | 13.16% | 0.85% |
Correlation
The correlation between DVGR and VTV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVGR vs. VTV — Ранг доходности на риск
DVGR
VTV
Сравнение DVGR c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVGR | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.51 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок DVGR и VTV
Максимальная просадка DVGR за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVGR и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVGR | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -59.27% | +51.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -7.87% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVGR и VTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVGR | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 10.12% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.88% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.66% | -3.27% |
Сравнение комиссий DVGR и VTV
DVGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVGR и VTV
Дивидендная доходность DVGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VTV в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 0.48% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.85% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
DVGR and VTV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for DVGR.
VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.48% for DVGR.
They also come from different issuers: Dividend Assets Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for DVGR and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для DVGR и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор