Сравнение DVGR с DIVZ
DVGR (DAC 3D Dividend Growth ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVGR и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVGR показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.90%.
DVGR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVGR и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 9.13% | -0.65% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.90% | 0.90% |
Correlation
The correlation between DVGR and DIVZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVGR vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
DVGR
DIVZ
Сравнение DVGR c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVGR | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок DVGR и DIVZ
Максимальная просадка DVGR за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVGR и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVGR | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -15.42% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.76% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.49% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVGR и DIVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVGR | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 9.31% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 12.65% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 12.57% | +0.82% |
Сравнение комиссий DVGR и DIVZ
И DVGR, и DIVZ имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVGR и DIVZ
Дивидендная доходность DVGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DIVZ в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.58% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 0.48% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVGR and DIVZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVGR and DIVZ have the same expense ratio: 0.65% per year.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.48% for DVGR.
They also come from different issuers: Dividend Assets Capital and TrueShares.
Подберите оптимальное распределение для DVGR и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор