Сравнение DUNK с VV
DUNK (Dana Unconstrained Equity ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DUNK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Dana, while VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. DUNK is actively managed, while VV is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUNK charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for VV.
Доходность
Сравнение доходности DUNK и VV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUNK показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 7.81%.
DUNK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам DUNK и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | -2.46% | -1.64% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 7.81% | 3.63% |
Correlation
The correlation between DUNK and VV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUNK vs. VV — Ранг доходности на риск
DUNK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VV
Сравнение DUNK c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUNK | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUNK и VV
Максимальная просадка DUNK за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUNK и VV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUNK | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -54.81% | +29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -3.30% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -6.82% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUNK и VV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUNK | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 12.63% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 17.33% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 18.21% | +4.04% |
Сравнение комиссий DUNK и VV
DUNK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUNK и VV
DUNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.00% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
DUNK and VV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for DUNK.
VV has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for DUNK.
DUNK is categorized as Large Cap Growth Equities, while VV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dana and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for DUNK and 0.04% for VV.
Подберите оптимальное распределение для DUNK и VV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор