Сравнение DUNK с DGRO
DUNK (Dana Unconstrained Equity ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DUNK is actively managed, while DGRO is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DUNK charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности DUNK и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUNK показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.
DUNK
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 15.08%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам DUNK и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 3.82% | -1.72% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.64% | 4.07% |
Correlation
The correlation between DUNK and DGRO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUNK vs. DGRO — Ранг доходности на риск
DUNK
DGRO
Сравнение DUNK c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUNK | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.77 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок DUNK и DGRO
Максимальная просадка DUNK за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUNK и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUNK | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -35.10% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | 0.00% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -3.44% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUNK и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUNK | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 9.49% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 13.82% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 16.62% | +5.30% |
Сравнение комиссий DUNK и DGRO
DUNK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUNK и DGRO
DUNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.94% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUNK and DGRO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for DUNK.
DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for DUNK.
They also come from different issuers: Dana and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DUNK and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для DUNK и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор