Сравнение DRIKX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
DRIKX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIKX или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между DRIKX и VTSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRIKX и VTSAX
Основные характеристики
DRIKX:
1.55
VTSAX:
1.74
DRIKX:
2.13
VTSAX:
2.35
DRIKX:
1.28
VTSAX:
1.32
DRIKX:
2.30
VTSAX:
2.67
DRIKX:
8.77
VTSAX:
10.52
DRIKX:
2.01%
VTSAX:
2.17%
DRIKX:
11.25%
VTSAX:
13.06%
DRIKX:
-33.48%
VTSAX:
-55.34%
DRIKX:
-0.12%
VTSAX:
-0.09%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRIKX показывает доходность 4.26%, а VTSAX немного ниже – 4.19%.
DRIKX
4.26%
4.74%
7.37%
18.14%
10.03%
N/A
VTSAX
4.19%
4.65%
11.46%
23.37%
13.70%
12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIKX и VTSAX
DRIKX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRIKX и VTSAX
DRIKX
VTSAX
Сравнение DRIKX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIKX и VTSAX
Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VTSAX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.71% | 1.79% | 1.95% | 1.93% | 1.54% | 1.50% | 1.94% | 2.10% | 1.90% | 2.02% | 0.55% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.21% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DRIKX и VTSAX
Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIKX и VTSAX
Текущая волатильность для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.