Сравнение DREVX с AWGIX

С начала года, DREVX показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у AWGIX с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции DREVX превзошли акции AWGIX по среднегодовой доходности: 13.86% против 4.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AWGIX в 0.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWGIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и AWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как AWGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке AWGIX в -52.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и AWGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) составляет 4.59%, в то время как у CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что DREVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.