Сравнение DREVX с BIAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX).
DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DREVX или BIAFX.
Корреляция
Корреляция между DREVX и BIAFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DREVX и BIAFX
Основные характеристики
DREVX:
1.34
BIAFX:
1.59
DREVX:
1.73
BIAFX:
2.10
DREVX:
1.27
BIAFX:
1.30
DREVX:
1.86
BIAFX:
2.55
DREVX:
7.87
BIAFX:
10.05
DREVX:
2.74%
BIAFX:
2.15%
DREVX:
16.03%
BIAFX:
13.60%
DREVX:
-54.68%
BIAFX:
-59.99%
DREVX:
-9.12%
BIAFX:
-5.92%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DREVX показывает доходность 21.09%, а BIAFX немного выше – 21.31%. За последние 10 лет акции DREVX превзошли акции BIAFX по среднегодовой доходности: 13.00% против 10.41% соответственно.
DREVX
21.09%
-7.00%
0.11%
21.54%
15.73%
13.00%
BIAFX
21.31%
-3.99%
6.44%
21.58%
11.16%
10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREVX и BIAFX
DREVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BIAFX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DREVX c BIAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREVX и BIAFX
Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что сопоставимо с доходностью BIAFX в 0.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 0.18% | 0.37% | 0.44% | 0.32% | 0.61% | 1.19% | 1.10% | 0.88% | 1.06% | 0.83% | 0.64% | 0.82% |
BIAFX Brown Advisory Flexible Equity Fund | 0.00% | 0.22% | 0.22% | 0.09% | 0.25% | 0.45% | 0.27% | 0.42% | 0.44% | 0.58% | 0.45% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок DREVX и BIAFX
Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки BIAFX в -59.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и BIAFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DREVX и BIAFX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.