Сравнение DIVN с DIVZ
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.10%.
DIVN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVN и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.87% | 7.95% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.10% | 6.61% |
Correlation
The correlation between DIVN and DIVZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
DIVN
DIVZ
Сравнение DIVN c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVN | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.13 | 0.89 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок DIVN и DIVZ
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -15.42% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -4.50% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -3.49% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и DIVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 9.28% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 12.65% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 12.57% | -2.01% |
Сравнение комиссий DIVN и DIVZ
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и DIVZ
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DIVZ в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.60% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and DIVZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.60% for DIVZ.
They also come from different issuers: Horizon and TrueShares. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.65% for DIVZ.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор