Сравнение DIVN с DIVZ
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 4.86%.
DIVN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVN и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.82% | 8.11% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 4.86% | 7.20% |
Correlation
The correlation between DIVN and DIVZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
DIVN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVZ
Сравнение DIVN c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVN | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVN и DIVZ
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -15.42% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.87% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -3.48% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и DIVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 9.48% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 12.63% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 12.56% | -2.00% |
Сравнение комиссий DIVN и DIVZ
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и DIVZ
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DIVZ в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.55% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and DIVZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.55% for DIVZ.
They also come from different issuers: Horizon and TrueShares. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.65% for DIVZ.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор