Сравнение DIVB с BUFX
DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVB charges 0.25%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
DIVB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVB и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 17.35% | 8.90% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between DIVB and BUFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. BUFX — Ранг доходности на риск
DIVB
BUFX
Сравнение DIVB c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVB | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVB | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.68 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок DIVB и BUFX
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -2.87% | -34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.07% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -0.24% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 3.98% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 3.98% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 3.98% | +14.40% |
Сравнение комиссий DIVB и BUFX
DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и BUFX
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.19% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and BUFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
DIVB has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for BUFX.
DIVB is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for DIVB and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор