Сравнение DIS с CARE
DIS (The Walt Disney Company) and CARE (Carter Bankshares, Inc.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while CARE operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, DIS returned 0.98%/yr vs 8.70%/yr for CARE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и CARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у CARE с доходностью 46.44%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям CARE по среднегодовой доходности: 0.98% против 8.70% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
CARE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 46.44%
- 6 месяцев
- 51.13%
- 1 год
- 74.27%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам DIS и CARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
CARE Carter Bankshares, Inc. | 46.44% | 11.77% | 17.50% | -9.76% | 7.80% | 43.56% | -54.48% | 58.13% | -14.53% | 32.05% |
Correlation
The correlation between DIS and CARE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2012 г. | 0.24 |
The correlation between DIS and CARE shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$175.20B
CARE:
$626.57M
DIS:
$6.25
CARE:
$4.87
DIS:
15.81
CARE:
5.89
DIS:
0.21
CARE:
0.42
DIS:
1.82
CARE:
1.99
DIS:
1.61
CARE:
1.24
DIS:
$97.26B
CARE:
$319.93M
DIS:
$36.14B
CARE:
$256.97M
DIS:
$20.74B
CARE:
$142.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. CARE — Ранг доходности на риск
DIS
CARE
Сравнение DIS c CARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Carter Bankshares, Inc. (CARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | CARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.50 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.72 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 13.53 | -14.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.83 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.50 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.24 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и CARE
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки CARE в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и CARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -73.17% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -15.83% | -9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -35.75% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -42.95% | -14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -73.17% | +12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.88% | 0.00% | -49.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -19.49% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 5.51% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и CARE
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 6.12%, в то время как у Carter Bankshares, Inc. (CARE) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 8.88% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 18.25% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 26.45% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 31.07% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 36.82% | -8.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и CARE
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности CARE в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.96% |
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и CARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Carter Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DIS and CARE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARE has higher volatility (8.88%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs CARE's -73.17%.
CARE currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и CARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор