PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEFX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEFX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

DGEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEFX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEFX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		5.06%18.95%13.27%5.11%-1.12%22.41%-4.09%21.80%-5.48%8.87%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%8.05%

Доходность по периодам

С начала года, DGEFX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%.

DGEFX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.54%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Equity Income Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с DGEFX:
DGEFX с QQQDGEFX с SPYIDGEFX с SCHDDGEFX с DLCFXDGEFX с DCFFXDGEFX с DIEFXDGEFX с DMSFX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий DGEFX и RIDAX

DGEFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
DGEFX
Destinations Equity Income Fund

Доходность на риск

DGEFX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEFX
Ранг доходности на риск DGEFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEFX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEFXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.15

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.85

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

8.56

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEFX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEFX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEFXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.67

-0.06

Корреляция

Корреляция между DGEFX и RIDAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEFX и RIDAX

Дивидендная доходность DGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.56%8.57%2.70%3.91%4.69%2.87%4.43%3.76%7.05%2.79%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок DGEFX и RIDAX

Максимальная просадка DGEFX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEFX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEFXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-42.37%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-8.25%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-16.28%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-4.54%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.42%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.78%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEFX и RIDAX

Destinations Equity Income Fund (DGEFX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что DGEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEFXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.31%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

5.61%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

9.54%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

9.48%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

10.68%

+3.96%