Сравнение DES с CVSM
DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DES is passively managed, while CVSM is actively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DES charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности DES и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DES
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 24.76%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 8.22%
- Всё время*
- 7.96%
CVSM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $50.04K | $45.54K | $41.97K | |
| $5.14M | $4.84M | $5.81M |
Сравнение доходности по годам DES и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 10.46% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 6.14% |
Correlation
The correlation between DES and CVSM is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DES vs. CVSM — Ранг доходности на риск
DES
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DES c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DES | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DES и CVSM
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DES | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -3.36% | -62.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.73% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -0.96% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DES | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 11.73% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 11.73% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 11.73% | +10.19% |
Сравнение комиссий DES и CVSM
DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и CVSM
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности CVSM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.22% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
DES and CVSM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
DES has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.22% for CVSM.
They also come from different issuers: WisdomTree and CresAlta. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для DES и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор