PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DC-A.TO с USAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DC-A.TO с USAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DC-A.TO (Dundee Corporation) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — DC-A.TO in Other Precious Metals & Mining, USAR in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, DC-A.TO returned 84.42% vs 166.28% for USAR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DC-A.TO и USAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Corporation (DC-A.TO) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DC-A.TO торгуется в CAD, в то время как USAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USAR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DC-A.TO показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 130.86%.

DC-A.TO

1 день
-3.18%
1 месяц
1.43%
С начала года
12.11%
6 месяцев
10.94%
1 год
84.42%
3 года*
47.41%
5 лет*
23.71%
10 лет*
1.19%

USAR

1 день
-3.05%
1 месяц
0.95%
С начала года
130.86%
6 месяцев
54.50%
1 год
166.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DC-A.TO и USAR

2026 (YTD)202520242023
DC-A.TO
Dundee Corporation		12.11%165.73%55.43%-28.13%
USAR
USA Rare Earth, Inc		130.86%-1.10%20.68%2.93%

Correlation

The correlation between DC-A.TO and USAR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.03

The correlation between DC-A.TO and USAR shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DC-A.TO:

CA$3.06

USAR:

-$4.85

Коэффициент P/S

DC-A.TO:

41.30

USAR:

7.27

Общая выручка (12 мес.)

DC-A.TO:

CA$9.75M

USAR:

$319.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

DC-A.TO:

CA$7.75M

USAR:

$253.66M

EBITDA (12 мес.)

DC-A.TO:

CA$292.06M

USAR:

-$324.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Corporation

USA Rare Earth, Inc

Часто сравнивают с DC-A.TO:
DC-A.TO с BNDC-A.TO с NOKIA.HEDC-A.TO с BABADC-A.TO с NVODC-A.TO с DOCNDC-A.TO с ASPIDC-A.TO с SOFI
Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с AREC

Доходность на риск

DC-A.TO vs. USAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DC-A.TO
Ранг доходности на риск DC-A.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DC-A.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DC-A.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DC-A.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DC-A.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DC-A.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DC-A.TO c USAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Corporation (DC-A.TO) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DC-A.TOUSARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.37

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.41

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.39

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

3.95

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DC-A.TO vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DC-A.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DC-A.TO и USAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DC-A.TOUSARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.42

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DC-A.TO и USAR

Максимальная просадка DC-A.TO за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки USAR в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DC-A.TO и USAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DC-A.TOUSARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.25%

-69.92%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.40%

-69.92%

+40.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.85%

-30.56%

-31.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.60%

-19.47%

-30.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

42.25%

-28.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DC-A.TO и USAR

Текущая волатильность для Dundee Corporation (DC-A.TO) составляет 14.11%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 29.31%. Это указывает на то, что DC-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DC-A.TOUSARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

29.31%

-15.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.53%

80.26%

-42.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.91%

122.39%

-69.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.51%

104.18%

-54.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.51%

104.18%

-50.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DC-A.TO и USAR

Ни DC-A.TO, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DC-A.TO
Dundee Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.44%30.08%36.62%1.66%7.88%
USAR
USA Rare Earth, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DC-A.TO и USAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Corporation и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
4.54M
5.70M
(DC-A.TO) Общая выручка
(USAR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DC-A.TO значения в CAD, USAR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

DC-A.TO and USAR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DC-A.TO и USAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор