Сравнение DBSCX с PLSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Pacific Funds Strategic Income (PLSRX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. PLSRX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и PLSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и PLSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
PLSRX Pacific Funds Strategic Income | -1.05% | 7.40% | 6.04% | 11.24% | -9.67% | 3.61% | 9.82% | 13.65% | -2.64% | 6.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у PLSRX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции DBSCX уступали акциям PLSRX по среднегодовой доходности: 4.58% против 5.10% соответственно.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
PLSRX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и PLSRX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PLSRX в 0.64%.
Доходность на риск
DBSCX vs. PLSRX — Ранг доходности на риск
DBSCX
PLSRX
Сравнение DBSCX c PLSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Pacific Funds Strategic Income (PLSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | PLSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.93 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 2.71 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.49 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 9.82 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | PLSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.93 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.80 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | 1.15 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.33 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и PLSRX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и PLSRX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности PLSRX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
PLSRX Pacific Funds Strategic Income | 5.14% | 5.67% | 5.97% | 5.17% | 4.73% | 4.10% | 3.84% | 4.32% | 4.74% | 3.87% | 4.14% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и PLSRX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки PLSRX в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и PLSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | PLSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -19.88% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -2.14% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -13.71% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -19.88% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.05% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.76% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.54% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и PLSRX
Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | PLSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.21% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.69% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 2.74% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 3.97% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 4.45% | -1.55% |