Сравнение DANA с BBSB
DANA (Dana Limited Volatility ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - DANA is a Short-Term Bond fund actively managed by Dana, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. DANA is actively managed, while BBSB is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DANA charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.
Доходность
Сравнение доходности DANA и BBSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DANA показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.55%.
DANA
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DANA и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 0.71% | 0.81% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.55% | 0.26% |
Correlation
The correlation between DANA and BBSB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DANA vs. BBSB — Ранг доходности на риск
DANA
BBSB
Сравнение DANA c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Limited Volatility ETF (DANA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DANA | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 2.36 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок DANA и BBSB
Максимальная просадка DANA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANA и BBSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DANA | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -1.57% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.18% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.31% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DANA и BBSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DANA | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 1.27% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 1.66% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 1.66% | +1.28% |
Сравнение комиссий DANA и BBSB
DANA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DANA и BBSB
Дивидендная доходность DANA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности BBSB в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.81% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
DANA Dana Limited Volatility ETF | 1.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DANA and BBSB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for DANA.
BBSB has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.45% for DANA.
DANA is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Dana and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for DANA and 0.04% for BBSB.
Подберите оптимальное распределение для DANA и BBSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор