Сравнение DANA с DIVE
DANA (Dana Limited Volatility ETF) and DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DANA is a Short-Term Bond fund actively managed by Dana, while DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DANA charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for DIVE.
Доходность
Сравнение доходности DANA и DIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DANA показывает доходность 0.37%, а DIVE немного выше – 0.38%.
DANA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DANA и DIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 0.37% | 0.81% |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.38% | 1.41% |
Correlation
The correlation between DANA and DIVE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DANA c DIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Limited Volatility ETF (DANA) и Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DANA | DIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.28 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DANA и DIVE
Максимальная просадка DANA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки DIVE в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANA и DIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DANA | DIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -11.45% | +10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -4.35% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.11% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DANA и DIVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DANA | DIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 12.93% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 12.93% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 12.93% | -10.01% |
Сравнение комиссий DANA и DIVE
DANA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DANA и DIVE
Дивидендная доходность DANA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DIVE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 1.46% | 0.29% |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
DANA and DIVE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DANA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DANA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
DANA has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.98% for DIVE.
DANA is categorized as Short-Term Bond, while DIVE is Dividend. Their fees differ too: 0.35% for DANA and 0.65% for DIVE.
Подберите оптимальное распределение для DANA и DIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор