PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWIN.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и VDY.TO


Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%.


CWIN.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
7.09%
6 месяцев
12.26%
1 год
30.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VDY.TO

1 день
1.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.07%
6 месяцев
16.25%
1 год
39.26%
3 года*
22.01%
5 лет*
16.73%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CWIN.TO и VDY.TO

CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.


Доходность на риск

CWIN.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина

VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWIN.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

3.58

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

4.31

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.77

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

4.00

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

22.92

-8.89

CWIN.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWIN.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.58

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.80

+1.22

Корреляция

Корреляция между CWIN.TO и VDY.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VDY.TO в 3.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units
3.04%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
3.51%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и VDY.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и VDY.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


CWIN.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-39.21%

+28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.07%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-0.55%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-4.67%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.76%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и VDY.TO

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWIN.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.37%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

6.43%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

11.03%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

11.49%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

15.96%

-1.79%