Сравнение CVX с CARE
CVX (Chevron Corporation) and CARE (Carter Bankshares, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CARE operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 9.15%/yr for CARE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и CARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно ниже, чем у CARE с доходностью 52.54%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции CARE по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.15% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
CARE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 52.54%
- 6 месяцев
- 50.09%
- 1 год
- 79.68%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам CVX и CARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
CARE Carter Bankshares, Inc. | 52.54% | 11.77% | 17.50% | -9.76% | 7.80% | 43.56% | -54.48% | 58.13% | -14.53% | 32.05% |
Correlation
The correlation between CVX and CARE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2012 г. | 0.22 |
The correlation between CVX and CARE shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
CARE:
$652.68M
CVX:
$5.75
CARE:
$4.87
CVX:
32.54
CARE:
6.13
CVX:
3.17
CARE:
0.43
CVX:
1.93
CARE:
2.07
CVX:
2.02
CARE:
1.29
CVX:
$185.89B
CARE:
$319.93M
CVX:
$47.27B
CARE:
$256.97M
CVX:
$40.44B
CARE:
$142.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. CARE — Ранг доходности на риск
CVX
CARE
Сравнение CVX c CARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Carter Bankshares, Inc. (CARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | CARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 5.06 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 14.55 | -8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и CARE
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки CARE в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и CARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -73.17% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -15.83% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -35.75% | +15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -42.95% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -73.17% | +17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | 0.00% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -19.46% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 5.50% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и CARE
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Carter Bankshares, Inc. (CARE) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 8.65% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 18.11% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 26.45% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 31.05% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 36.81% | -7.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и CARE
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности CARE в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.96% |
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и CARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Carter Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVX and CARE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARE has higher volatility (8.65%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs CARE's -73.17%.
CARE currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и CARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор