Сравнение CSTAX с RERGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. RERGX управляется American Funds.
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и RERGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и RERGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | -5.45% | 29.34% | 3.00% | 16.11% | -22.77% | 2.84% | 25.27% | 27.40% | -17.33% | 31.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 4.97% против 7.68% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
RERGX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и RERGX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.
Доходность на риск
CSTAX vs. RERGX — Ранг доходности на риск
CSTAX
RERGX
Сравнение CSTAX c RERGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | RERGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.10 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.52 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.27 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 4.87 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.10 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.19 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.37 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и RERGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и RERGX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности RERGX в 14.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 14.76% | 13.95% | 4.96% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 3.17% | 4.99% | 1.64% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и RERGX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и RERGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -37.30% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -12.52% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -37.30% | +22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -37.30% | +22.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -12.52% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -9.28% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.25% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и RERGX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 6.59% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 11.23% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 16.21% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 16.43% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 16.78% | -10.96% |