Сравнение CSSD с PFXF
CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) and PFXF (VanEck Preferred Securities ex Financials ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CSSD is actively managed, while PFXF is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CSSD charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for PFXF.
Доходность
Сравнение доходности CSSD и PFXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSD показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у PFXF с доходностью 2.05%.
CSSD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFXF
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.76%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам CSSD и PFXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.06% | 0.49% |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 2.05% | 1.10% |
Correlation
The correlation between CSSD and PFXF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSD vs. PFXF — Ранг доходности на риск
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFXF
Сравнение CSSD c PFXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSD | PFXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSD и PFXF
Максимальная просадка CSSD за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSD и PFXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSD | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -35.49% | +33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -6.87% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -3.91% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSD и PFXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSD | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 9.64% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 11.07% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 13.27% | -10.24% |
Сравнение комиссий CSSD и PFXF
CSSD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSD и PFXF
Дивидендная доходность CSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PFXF в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.15% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 6.57% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
CSSD and PFXF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFXF is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for CSSD.
PFXF has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 3.15% for CSSD.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for CSSD and 0.40% for PFXF.
Подберите оптимальное распределение для CSSD и PFXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор