Сравнение CSPF с IPPP
CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) and IPPP (Preferred-Plus ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. CSPF charges 0.59%/yr vs 1.27%/yr for IPPP.
Доходность
Сравнение доходности CSPF и IPPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSPF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPF и IPPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 0.89% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPF vs. IPPP — Ранг доходности на риск
CSPF
IPPP
Сравнение CSPF c IPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPF | IPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPF | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CSPF и IPPP
Максимальная просадка CSPF за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки IPPP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPF и IPPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPF | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | 0.00% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPF и IPPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPF | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 0.00% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 0.00% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 0.00% | +4.17% |
Сравнение комиссий CSPF и IPPP
CSPF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IPPP в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPF и IPPP
Дивидендная доходность CSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как IPPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.16% | 4.63% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CSPF is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
CSPF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.59% for CSPF and 1.27% for IPPP.
Подберите оптимальное распределение для CSPF и IPPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор