Сравнение CSNR с IVEP
CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CSNR is a Natural Resources fund actively managed by Cohen & Steers, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. CSNR is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности CSNR и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSNR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNR и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | -11.21% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.21% |
Correlation
The correlation between CSNR and IVEP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNR vs. IVEP — Ранг доходности на риск
CSNR
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSNR c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSNR | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSNR и IVEP
Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки IVEP в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNR | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -10.90% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -3.97% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -2.80% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNR и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNR | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 29.06% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 29.06% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 29.06% | -9.01% |
Сравнение комиссий CSNR и IVEP
CSNR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNR и IVEP
Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.21% | 2.39% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSNR and IVEP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
CSNR has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.00% for IVEP.
CSNR is categorized as Natural Resources, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Cohen & Steers and Wedbush. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для CSNR и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор