PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDIX с PISHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDIX и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%17.51%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.14%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у PISHX с доходностью -1.14%.

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.08%
1 год
6.86%
3 года*
10.90%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с LPXZXCSDIX с PSFCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIXCSDIX с GRIFX
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CICVXPISHX с FIQVXPISHX с FCVSX

Сравнение комиссий CSDIX и PISHX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%.

CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

CSDIX vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

2.13

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.66

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.54

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.93

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

8.68

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа PISHX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.13

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.89

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.77

-0.43

Корреляция

Корреляция между CSDIX и PISHX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и PISHX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности PISHX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.12%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и PISHX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDIXPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-27.12%

-45.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-3.46%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-19.14%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-2.83%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-4.03%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.77%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и PISHX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDIXPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

1.22%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

1.76%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

3.22%

+12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

4.54%

+14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

7.43%

+13.41%