Сравнение CONWX с GCOZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и GCOZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и GCOZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | -2.61% | 16.13% | 12.05% | 16.57% | -18.06% | 11.60% | 12.96% | 22.39% | -7.50% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у GCOZX с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции GCOZX по среднегодовой доходности: 8.70% против 8.14% соответственно.
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
GCOZX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и GCOZX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GCOZX в 0.39%.
Доходность на риск
CONWX vs. GCOZX — Ранг доходности на риск
CONWX
GCOZX
Сравнение CONWX c GCOZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | GCOZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.01 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.48 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.39 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 6.04 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | GCOZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.01 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.45 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.65 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.41 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и GCOZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и GCOZX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности GCOZX в 9.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | 9.85% | 9.59% | 3.47% | 3.37% | 9.49% | 6.85% | 4.94% | 9.42% | 4.24% | 4.71% | 5.71% | 19.06% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и GCOZX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки GCOZX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и GCOZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | GCOZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -47.79% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.23% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -25.19% | +12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -27.50% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -5.91% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -6.56% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.12% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и GCOZX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | GCOZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.00% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 7.74% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 12.77% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 11.94% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 12.66% | -1.50% |