Сравнение GCOZX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCOZX или XLK.
Корреляция
Корреляция между GCOZX и XLK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCOZX и XLK
Основные характеристики
GCOZX:
1.43
XLK:
0.70
GCOZX:
2.00
XLK:
1.06
GCOZX:
1.26
XLK:
1.14
GCOZX:
0.81
XLK:
0.94
GCOZX:
7.48
XLK:
3.17
GCOZX:
1.77%
XLK:
5.06%
GCOZX:
9.25%
XLK:
22.89%
GCOZX:
-47.68%
XLK:
-82.05%
GCOZX:
-4.37%
XLK:
-2.27%
Доходность по периодам
С начала года, GCOZX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции GCOZX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 1.40% против 20.22% соответственно.
GCOZX
3.56%
4.55%
6.33%
12.74%
2.87%
1.40%
XLK
1.64%
3.30%
10.98%
15.36%
19.57%
20.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOZX и XLK
GCOZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GCOZX и XLK
GCOZX
XLK
Сравнение GCOZX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOZX и XLK
Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности XLK в 0.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | 2.66% | 2.75% | 3.37% | 0.04% | 2.66% | 1.16% | 1.57% | 3.90% | 0.65% | 0.81% | 1.88% | 1.85% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.64% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок GCOZX и XLK
Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.68%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCOZX и XLK
Текущая волатильность для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) составляет 2.36%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.